野村:康宁杰瑞维持买入评级 目标价升至25.1港元

野村发布研究报告,将康宁杰瑞制药-B(09966)目标价由17.2港元大幅上调45.93%至25.1港元,维持“买入”评级。

报告中称,公司治疗非小细胞肺癌的KN046的成功率提高到75%,从而导致KN046的收益贡献,预计特别在2025年之后不断增长。该行表示,公司将于下月举行的美国临床肿瘤学会年会,发表双抗药进展的研究进展。该行考虑到临床试验的进展,预计公司2025-31财年收入增长15%-23%,收支保持平衡。

该行表示,公司在今年首季与辉瑞(PFE.US)建立合作关系,以探索KN026与palbociclib联合治疗HER2阳性乳腺癌的临床效果。预期公司将于今年下半年在KN026的海外商业权之外的许可方面取得进展。

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